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房企频发百亿元融资计划,“疫情防控债”成重要融资手段

河源资讯中心 发布时间:2020.03.20 11:41:28
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近期,发布百亿元级融资计划的房企数量增多,且融资期限基本在5年左右。多数房企融资是为了偿还前期贷款。同时,“疫情防控债”成为房企的重要融资手段。


期限较长


多家房企计划发行百亿级别的公司债券,且融资期限较长。


3月18日,荣盛发展(7.340, 0.00, 0.00%)发布公开发行公司债券预案。本次发行的公司债券规模不超过120亿元(含120亿元),可分期发行,发行期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。荣盛发展表示,募集资金拟用于偿还公司借款、调整公司债务结构、补充公司营运资金、改善公司财务状况或项目投资等用途。


泰禾集团(5.040, 0.00, 0.00%)3月4日晚间公告,为拓宽融资渠道、满足资金需求,公司拟面向专业投资者公开发行不超过120亿元公司债券,相关议案尚需提交公司股东大会审议。本次公司债券期限为不超过5年(含5年)。可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券发行所募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、项目建设、补充流动资金等用途。


此外,发行大额中期票据的上市房企不在少数。3月17日,据交易所披露文件,广州越秀集团股份有限公司3宗中期票据被交易商协会接受并获准注册,金额合计88亿元,核准日期为2020年1月21日。其中,29亿元中期票据由招商银行(29.310, 0.00, 0.00%)和浦发银行(9.940, 0.00, 0.00%)联席主承销。另外一宗29亿元中期票据由兴业银行(15.010, 0.00, 0.00%)和浦发银行联席主承销。30亿元中期票据则由中国工商银行(4.990, 0.00, 0.00%)和中信证券(22.360, 0.00, 0.00%)联席主承销。上述3宗中期票据注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。


有的房企创新融资方式。以华夏幸福(21.230, 0.00, 0.00%)为例,公司3月19日晚间公告,于3月11日取得上海证券交易所出具的《关于对中金-华夏幸福德清县雷甸产业新城PPP项目资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》。截至3月19日,本专项计划实际收到认购资金19.1亿元,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对专项计划认购资金进行验证,认购资金已达到本专项计划募集规模,专项计划于2020年3月19日成立。


防控风险


从融资用途看,多数房企融资是为了偿还前期贷款。部分上市公司发行了“疫情防控债”。


中原地产指出,上市公司发布“疫情防控债”持续攀升。截至3月10日,债券名称标注为“疫情防控债”的公司债已发行超过150只,合计募集资金1500亿元以上。其中,与房地产相关的“疫情防控债”28只,合计募集资金337亿元。


中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示,疫情期间多数房企销售业绩压力较大。房企近期加大了融资力度,长期和短期融资规模均持续增加,融资途径包括境内外多类融资方式,但成本差异较大。近期融资利率较高,增加了融资成本和运营负担。但融资规模增加,有利于缓解企业资金链压力,同时可以助力企业扩张。


有的房企通过线上打折活动,销售情况较好,且前期储备了较多融资。


中国恒大2020年1月份发债总量达到461.2亿元,其中包括60亿美元的境外票据,以及一笔45亿元人民币的公司债。疫情期间,公司通过大规模线上销售及打折促销活动,2月实现合约销售447.3亿元,同比增长107.8%,销售面积513.8万平方米,同比增长153.8%。截至2月末,中国恒大累计实现合约销售853亿元。


3月19日,中国恒大表示,公司已提前将本息存入下周到期的一笔16亿美元的境外公司债还款账户,确保如期偿还。


政策纾困


多地政府出台措施,纾解房企可能面临的困境。调整公积金还款时间、延缓土地出让金缴纳、降低预售标准等,减少房地产企业资金压力。


多个地区通过“降低商品房预售条件,增加商品房预售监管资金拨付节点,并适度降低各拨付节点监管资金留存比例”的方式,加快房企拿到预售款的速度,增加房企项目周转速度,提高房企资金利用率。


易居研究院智库中心研究总监严跃进对中国证券报记者表示,通过降低预售标准,开发商能够提前进行预售,提高项目周转率。购房者在售楼处交付的预售款,到真正变为开发商的可用资金,需要通过特定节点进行拨付。增加预售资金拨付节点,可使得后续资金回笼速度加快。降低资金监管比例可以使资金利用效率更高。因为部分资金抵押在银行,降低监管比例后,房企能够更加充分利用资金。


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